中部是独立的克罗地亚王国，成了**德国的仆从国。保加利亚得到了马其顿的大部分，其它的部分划归意大利的附庸国大阿尔巴尼亚。匈牙利获得了巴奇卡、巴兰尼亚，而多瑙河以东的巴纳特地区则由当地德裔居民自治。
各个不同的占领当局，各自不同的占领制度和互相冲突的利害关系，肢解了南斯拉夫，但也使德国对南斯拉夫经济财富和战略交通的控制陷入错综复杂的境地，这种情况遭到了某些德国人的抨击，说这样反而便利了抵抗运动——和南斯拉夫的长久历史一样：一片混乱！
游击队得以利用这些分歧，而国家的分裂状态又有助于南斯拉夫民族感情的复苏，这种民族感情正是抵抗运动得以发展壮大的力量来源之一。
6月27日，南斯拉夫共产党中央委员会设立了人民解放游击队司令部，并派遣12名中央委员分赴全国不同地区去指导和建立游击队。
德国人没有能够预先防范1941年夏季发生的塞尔维亚武装起义，到了9月，德军对约三分之二的塞尔维亚乡村失去控制，而整个南斯拉夫三分之一的土地都燃烧着起义的燎原之火。
9月24日，游击队占领了塞尔维亚西北部城市乌日策，铁托的的总参谋部在9月26日召开的会议上决定在南斯拉夫各区分别建立军事司令部，在一切肃清敌人的地区建立军政机构，还要扩大军事斗争规模。以铁托为首的南共中央和游击队最高司令部等机构也迁到该地区，乌日策成为全南斯拉夫反***运动的中心，被人们亲切地称为“乌日策共和国”。“共和国”面积还不小，北起萨瓦河，南至桑贾克,西临德里纳河,东至摩拉瓦河，面积1.5万平方公里,人口逾百万，还拥有自己的兵工厂。
希特勒不能忍受这种“混乱”情况无休止地发展下去，他从9月初开始，从法国增调了第342步兵师、第100装甲旅的一个营；从希腊增调了第125步兵团、第164师的两个营；后来还从东线调来了第113步兵师进入塞尔维亚。主攻目标是从贝尔格莱德市郊起，一直到乌日策和克鲁舍瓦茨的解放区，因为这里是游击队总司令部所在地。
现在“乌日策共和国”情况不妙、处境危险，希特勒派出的大批部队进攻乌日策解放区。而本月初，游击队在起义时的盟友、由前南斯拉夫王国军官德拉扎-米哈伊洛维奇（塞尔维亚人，忠于南斯拉夫王室，和他的军队一样扛着“为了国王和祖国——不自由毋宁死”的大黑旗。先同德意军队、随后同克罗地亚人、***和游击队作战。）指挥的切特尼克（源自塞尔维亚语Ceta，即军队。）背信弃义，也开始进攻乌日策和其它地方的游击队据点。
林俊一直以来都在关注南斯拉夫的问题，但明斯克和苏联其他地区的战局已经让他精疲力竭，对于遥远的南斯拉夫，他能放的精力实在有限，能做的也并不多，而且距离也让同那边的通讯并不是非常顺畅，铁托的电台传出的情况只是一个大概。
但这会是派出联络员的时候了，不能让英国佬抢先（英国人也曾经向南斯拉夫派出联络员，甚至比苏联要早，在10月就空投了联络员，不过那是派给了那个米哈伊洛维奇。显然英国人将来会悲哀的发现保王派的军队根本没有、或者很少同德军作战，而他们又不得不接收这个现实。而对于铁托和他的游击队，西方世界这会还了解的极少——部分英国情报官还认为“铁托”是个年轻妇女的化名。）——联络员都是具有一定游击和反游击作战经验的同志，但就像林俊说的“他们只是联络员”，林俊可不想派几个指手画脚的人惹毛了铁托这个南斯拉夫统帅。
联络员还随身带有林俊的信件，里面附有当年中国红军的游击战术，因为现在德国佬正用当年德国军事顾问在中国对付红军的经验对付南斯拉夫游击队！
德军总司令部这会认为不仅要击溃游击队，而且要切断游击队和后方的联系，这样才可以把南斯拉夫人的起义镇压下去。因此，德军最高统帅部下令对解放区人民采取专门的报复措施，包括在城市里大规模地枪杀市民！
10月19日，这一命令以最恐怖的方式在工业城市克拉古耶瓦茨付诸实施，这是为了报复两天前游击队在附近的一次袭击：德军十人被击毙，二十人受伤。
德军把全城绝大部分16岁至60岁的男子驱赶到兵营，全城的中学学生都被从课堂里直接抓走。从第二天傍晚开始，按照每100人为一组的顺序开始枪杀。屠杀持续到第二天，直到连德军的行刑队都感到恶心，有些人甚至无法支持才停止，至少有5000多人被屠杀，而其他人被关押起来作为人质。
游击队杀死一个德国兵，德军就杀200个平民；伤一个德国兵，杀50！——这就是**在南斯拉夫对付游击队的政策和绝招！
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塞瓦斯托波尔北部机场，两架远程轰炸机改装的运输机正整装待发，每架飞机上各有三名联络员，外带一起空投的药品和大功率电台。其中一架将前往塞尔维亚的乌日策，而另一架将继续往西前往黑山。
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